E-Mail-Benachrichtigung
Sie können verschiedene E-Mail-Benachrichtigungen in Ihrem System einstellen, um Sie an wichtige Aktivitäten zu erinnern, beispielsweise an:
- das Enddatum einer Aufgabe.
- einen vom Kunden erwarteten Liefertermin eines Kundenauftrages.
- einen vom Lieferanten erwarteten Zahlungstermin.
- eine Erinnerung zum Nachfassen.
- Wenn der Wert einer Bestellung einen bestimmten Betrag überschreitet.
- Wenn ein Vertrag ausläuft.
- Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist oder Ihren Status ändert.
Hierfür müssen Sie eine E-Mail-Erinnerung einstellen.
Einstellungen > E-Mail > E-Mail-Benachrichtigung
Einen Alarm einstellen
Um eine E-Mail-Erinnerung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Dokument aus, welches Sie beobachten wollen.
- Geben Sie an, welche Ereignisse Sie beobachten wollen. Ereignisse sind:
- Neu: Wenn ein Dokument des gewählten Typs erstellt wird.
- Speichern / Übertragen / Stornieren: Wenn ein Dokument des gewählten Typs gespeichert, übertragen oder storniert wird.
- Änderung des Wertes: Wenn sich ein bestimmter Wert ändert.
- Tage vor / Tage nach: Stellen Sie eine Benachrichtigung einige Tage vor oder nach einem Referenzdatum* ein. Um die Anzahl der Tage einzugeben, geben Sie einen Wert in *Tage vor oder nach ein. Das kann sehr nützlich sein, wenn es sich um Fälligkeitstermine handelt oder es um das Nachverfolgen von Leads oder Angeboten geht.
- Stellen Sie, wenn Sie möchten, Zusatzbedingungen ein.
- Geben Sie die Empfänger der Erinnerung an. Der Empfänger kann sowohl über ein Feld des Dokumentes als auch über eine feste Liste ausgewählt werden.
- Verfassen Sie die Nachricht.
Beispiel