E-Mail-Benachrichtigung

Sie können verschiedene E-Mail-Benachrichtigungen in Ihrem System einstellen, um Sie an wichtige Aktivitäten zu erinnern, beispielsweise an:

1. das Enddatum einer Aufgabe.
2. einen vom Kunden erwarteten Liefertermin eines Kundenauftrages.
3. einen vom Lieferanten erwarteten Zahlungstermin.
4. eine Erinnerung zum Nachfassen.
5. Wenn der Wert einer Bestellung einen bestimmten Betrag überschreitet.
6. Wenn ein Vertrag ausläuft.
7. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist oder Ihren Status ändert.

Hierfür müssen Sie eine E-Mail-Erinnerung einstellen.

Einstellungen > E-Mail > E-Mail-Benachrichtigung

Einen Alarm einstellen

Um eine E-Mail-Erinnerung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Dokument aus, welches Sie beobachten wollen.
2. Geben Sie an, welche Ereignisse Sie beobachten wollen. Ereignisse sind:
   1. Neu: Wenn ein Dokument des gewählten Typs erstellt wird.
   2. Speichern / Übertragen / Stornieren: Wenn ein Dokument des gewählten Typs gespeichert, übertragen oder storniert wird.
   3. Änderung des Wertes: Wenn sich ein bestimmter Wert ändert.
   4. Tage vor / Tage nach: Stellen Sie eine Benachrichtigung einige Tage vor oder nach einem Referenzdatum ein. Um die Anzahl der Tage einzugeben, geben Sie einen Wert in Tage vor oder nach ein. Das kann sehr nützlich sein, wenn es sich um Fälligkeitstermine handelt oder es um das Nachverfolgen von Leads oder Angeboten geht.
3. Stellen Sie, wenn Sie möchten, Zusatzbedingungen ein.
4. Geben Sie die Empfänger der Erinnerung an. Der Empfänger kann sowohl über ein Feld des Dokumentes als auch über eine feste Liste ausgewählt werden.
5. Verfassen Sie die Nachricht.

Beispiel