La Estrategia de Implementación

Antes de que empieces a manejar todas tus operaciones en ERPNext, primero deberías estar familiarizado con el sistema y los términos que utiliza. Por esa razón recomendamos que la implementación pase en dos fases.

  • La Fase de Prueba, donde introduces información de prueba que representan sus transacciones del día a día y la Fase de Producción, donde comenzamos a introducir información real.

Fase de Prueba

  • Leer el manual
  • Crea una cuenta gratis en https://erpnext.com (La forma más facíl de experimental).
  • Crea su primer Cliente, Suplidor y Producto. Agrega varios de estos para que se familiarice con ellos.
  • Crea un Grupo de Clientes, Grupo de Productos, Almacenes, Grupo de Suplidores, para que puedas clasificar sus productos.
  • Completar un ciclo estandar de ventas - Iniciativa > Oportunidad > Cotización > Orden de Venta > Nota de Entrega > Factura de Venta > Pago (Entrada de diario)
  • Completa un ciclo estandar de compra - Solicitud de Material > Orden de Compra > Recibo de Compra > Pagos (Entrada de diario).
  • Completar un ciclo de manofactura (si aplica) - BOM > Herramienta de Planificación de Producción > Orden de Producción > Problema de material
  • Replicar un escenario de su día a día dentro del sistema.
  • Crea un custom fields, formato de impresión, etc como sea requerido.

Fase de Producción

Una vez ya estes falimiliarizado con ERPNext, inicia introduciendo la información real!

  • Borra toda la información de prueba de la cuenta o inicia con una nueva instalación.
  • Si solo quieres borrar las transacciones y no las demás informaciones sobre Productos, Clientes, Suplidores, BOM etc, puedes dar click en Eliminar Transacciones de su compañia y inicia desde cero. Para hacerlo, abre el registro de la compañia via Setup > Masters > Company y eliminar las transacciones de su compañia clickeando en el botón Eliminar las transacciones de la compañia al final del formulario de la compañia.
  • También puedes configurar una nueva cuenta en https://erpnext.com, y usa los 30 días gratis. Encuentra mas formas de usar ERPNext
  • Configura todos los módulos con Grupos de Clientes, Grupos de Productos, Almacenes, BOMs etc.
  • Importar Clientes, Suplidores, Productos, Contactos y Direcciones usando la Herramienta de Importación de Data.
  • Importar el inventario de apertura usando la Herramienta de Reconciliación de Inventario.
  • Crear la entrada de apertura de cuenta usando la Entrada de Diario y crea facturas de ventas pendientes y facturas de compra.
  • Si necesitas ayuda, puedes pagar por soporte o preguntar en el foro de la comunidad.