Conceptos y Términos

Antes de empezar implementación, nos vamos a familiarizar con la terminología que se usa ERPNext y también algunos conceptos básicos.


Conceptos Básicos

Compañia

Esta representa los archivos de la Compañia la cual está usando ERPNext. En la misma instancia, puedes crear archivos de Compañias múltiples cada uno que representa una distinta entidad jurídica. La contabilidad de cada Compañia será diferente, pero van a compartir los archivos de Cliente, Proveedor y Producto.

Contabilidad > Maestros Contables > Compañia

Cliente

Representa un cliente. El Cliente puede ser un individuo o una organización. Cada Cliente puede tener Contactos y Direcciones múltiples.

Ventas > Ventas > Cliente

Proveedor

Representa un proveedor de productos o servicios. Tu operador telefónico es un ejemplo de un Proveedor así mismo como un Proveedor de materia prima. Como un Cliente, el Proveedor puede ser un individuo o una organizacion, y cada Proveedor pueder tener Contactos y Direcciones múltiples.

Compras > Proveedor > Proveedor

Producto

Es un Producto, un variante de un Producto, o un servico que es comprado, ventado, o fabricado y también es identificado como algo distinto.

Almacén > Productos y Precios > Producto

Cuenta

Una Cuenta es un encabezamiento abajo de que los transacciones fiscales de la empresa se ocurre . Por ejemplo, "Gastos de Viajes," "Cliente Isabela" y "Proveedor Pablos" son Cuentas. ERPNext crea cuentas para Clientes y Proveedores automáticamente.

Contabilidad > Maestros Contables > Catálogo de Cuentas

Dirección

Una Dirección representa los datos de la ubicación de un Cliente o Proveedor. Las Direcciones pueden ser ubicaciones diferentes como Oficina Central, Fábrica, Almacén, etc.

Ventas > Configuración > Dirección

Contacto

Un Contacto puede pertenecer a un Cliente o un Proveedor. También puede ser independiente. Un Contacto tiene un nomre y apellido con detalles como email o número de teléfono.

Ventas > Configuración > Contacto

Comunicaciones

Es un catálago de todas las Comunicaciones con un Cliente o una Iniciativa. Todos los correos electrónicos enviados desde el sistema están disponibles en la tabla de Comunicaciones.

Soporte > Comunicaciones

Precio de Productos

Los Precios de Productos contiene precios diferentes de cada Producto. Es un nombre que le das a un conjunto de precios en un dado listado. Por ejemplo, una empresa puede tener un listado para las ventas al por menor y otro para ventas a otras compañias.

Ventas > Productos y Precios > Precio de Productos


Contabilidad

Año Fiscal

Representa el Año Fiscal para la contabilidad. Es posible tener Años Fiscales múltiples a la vez. Cada Año Fiscal tiene una fecha de inicio y de finalización. Las transacciones solo puede occurrir en este periodo. Cuando "cierras" el Año Fiscal, las balanzas transfiere al nuevo Año Fiscal en los "saldos aperturos."

Setup > Compañia > Año Fiscal

Centro de Costos

Un Centro de Costos es como una Cuenta, pero la única diferencia es la estructura representa tus negocios más cercano que las Cuentas. Por ejemplo, en el Catálogo de Cuentas es posible separar los gastos por tipo (es decir, viajes, mercadeo, etc.). En el Catálogo de Centro de Costos, puedes separar los gastos por la línea de productos o el grupo empresarial como ventas en línea, ventas al por menor, etc.

Contabilidad > Centro de Costos y Presupuesto > Centros de Costos

Asiento Contable

Es un documento que contiene los asientos de la Plantilla de Entrada de Diario y también la suma de los Débitos y Créditos de estos asientos. En ERPNext, puedes actualizar Pagos, Devoluciones, etc., por Asientos Contables.

Contabilidad > Balance General > Asiento Contable

Factura de Venta

Es una factura que es enviada a Clientes para la entrega de Productos (productos o servicios).

Contabilidad > Cuentas por Cobrar > Factura de Venta

Factura de Compra

Es una factura que es enviada por los Proveedores para la entrega de Productos (productos o servicios).

Contabilidad > Cuentas par Pagar > Factura de Compra

Divisa/Moneda

ERPNext permite transacciones en monedas múltiples pero hay solo una moneda para el libro de cuentas. Cuándo registras Facturas con pagos en monedas diferentes, la cantidad está convertida a la moneda del valor por defecto.

Setup > Divisa/Moneda


Ventas

Iniciativa

Es una persona que tiene el potencial ser un futuro fuente de negocios. Una Iniciativa puede generar Oportunidades.

CRM > Flujo de Ventas > Iniciativa

Oportunidad

Es una venta potencial.

CRM > Flujo de Ventas > Oportunidad

Cotización

Es el pedido de un Cliente para cotizar un producto o servico.

Ventas > Cotización

Orden de Venta (OV)

Es un documento que confirma los términos de una venta como el precio de un Producto y los términos de entrega. El Orden de Venta es la base de otros documentos: Viaje de Entrega, Orden de Trabajo y Factura de Venta.

Venta > Orden de Venta (OV)

Territorio

Un uan zona geográfica para el equipo directivo de ventas. Es posible poner objetivos de ventas por Territorios y tener una conexión entre ventas y Territorios.

Ventas > Configuración > Territorio

Socio de Ventas

Es un distribuidor, comerciante, afiliado o algo así de terceros quien vende los productos de la compañia (muchas veces por comisión).

Ventas > Socio de Ventas

Persona de Ventas

Es usualmente un empleado interno quien da la técnica de ventas a clientes y cumple tratos cerrados. Es posible poner objetivos para las Peronas de Ventas y etiquetarlas en las transacciones.

Ventas > Persona de Ventas


Compras

Orden de Compra (OC)

Es un contrato dado al Proveedor para entregar Productos especificos para los costos, cantidades, fechas, y otro términos los que las ambas partes han aceptados.

Compras > Orden de Compra

Solicitud de Materiales

Es un pedido de un usuario del sistema (o automáticamente generado por ERPNext cuando un nivel especificado para hacer otro orden o una cantidad proyectada en el Plan de Producción para ordenar una cantidad de Productos) para poner un Orden de Compra para Productos.

Compras > Solicitud de Materiales


Almacén

Almacén

Es un Almacén lógico frente que las transacciones de existencias occurre.

Almacén > Configuración > Almacén

Entradas de Inventario

Es una transferencia de existencias desde un Almacén, hasta un Almacén, or entre dos Almacénes.

Almacén > Transacciones de Stock > Entradas de Inventario

Nota de Entrega

Es un listado de Productos con cantidades para la entrega. Una Nota de Entrega reducirá la existencia de Productos para el Almacén cuando envia. Usualmente es contra una Orden de Venta.

Almacén > Transacciones de Stock > Nota de Entrega

Recibo de Compra

Es un documento que declara que algunos Productos han estado recibidos desde el Proveedor (usualmente contra un Orden de Compra).

Almacén > Recibo de Compra

Número de Serie

Es un número único dado a una unidad de un Producto.

Stock > Número de Serie y de Lote > Número de Serie

Lote

El lote es un número asignado a un grupo de unidades de un Producto que es posible comprar o fabricar en un grupo.

Almacén > Número de Serie y de Lote > Lote

Mayor de Inventarios

El Mayor de Inventarios es una tabla unificada que incluye todos los movimientos de materiales entre los almacenes. Esta tabla actualiza cuando haces una Entrada de Inventario, Nota de Entrega, Recibo de Compra, o una Factura de Venta.

Almacén > Reportes de Stock > Mayor de Inventarios

Reconciliación de Inventarios

Es una herramienta que permite la actualización de Productos múltiples con un archivo de una hoja de cálculo (CSV).

Almacén > Herramientas > Reconciliación de Inventarios

Inspección de Calidad

Es un documento preparado para recordar cualquieres parametros de un Producto cuando lo recibes del Proveedor o lo entregas al Cliente.

Almacén > Herramientas > Inspección de Calidad

Grupo de Productos

Es una clasificación de Productos.

Almacén > Productos y Precios > Grupo de Productos


Gestión de Recursos Humanos

Empleado

Es un registro de una persona que es (o fue) en el empleo de la compañia.

Recursos Humanos (HR) > Empleado > Empleado

Solicitud de Licencia

Es un registro de un pedido (aprobado o negado) de permiso.

Recursos Humanos (HR) > Hojas > Solicitud de Licencia

Tipo de Licencia

Es el tipo de permiso (es decir, enfermedad, maternidad, etc.).

Recursos Humanos (HR) > Hojas > Tipo de Licencia

Entrada de Nómina

Es una herramienta que ayuda en crear Nóminas Salariales múltiples para Empleados.

Nómina de Sueldos > Nómina de Sueldos > Entrada de Nómina

Nómina Salarial

Es un registro del salario por mes dado a un Empleado.

Nómina de Sueldos > Nómina de Sueldos > Nómina Salarial

Estructura Salarial

Es una plantilla que identifica todos los compenentes del salario de un Empleados conjunto con los impuestos y las otras deducciones.

Nómina de Sueldos > Estructura Salarial

Evaluación

Es un registro del desempeño de un Empleado por un periodo de tiemp especificado.

Recursos Humanos (HR) > Actuación > Evaluación

Plantilla de Evaluación

Es una plantilla para notar los parametros y el peso de cada parametro del desempeño de un Empleado.

Resursos Humanos (HR) > Actuación > Plantilla de Evaluación

Asistencia

Es un registro que indica la presencia o ausencia de un Empleado para un día particular.

Recursos Humanos (HR) > Asistencia > Asistencia


Manufactura

Lista de Materiales

Es un listado de Operaciones y Productos con sus cantidades que son requiridos para producir otro Producto. Usas una Lista de Materiales (BOM) para planear compras y hacer el cálculo de lost costos de Productos fabricados.

Manufactura > Lista de Materiales > Lista de Materiales

Puesto de Trabajo

Es un lugar dónde haces una Operación de la Lista de Materiales. Es útil en calcular el costo directo de un Producto.

Manufactura > Lista de Materiales > Puesto de Trabajo

Orden de Trabajo

Es un documento que hace señas a la empieza de producción o fabricación de un Producto con cantidades especificadas.

Manufactura > Producción > Orden de Trabajo

Plan de Producción

Es una herramienta para la creación automática de los Ordenes de Trabajo y de las Solicitudes de Materiales basada en los Ordenes de Ventas abiertos en un dado periodo.

Manufactura > Producción > Plan de Producción


Sitio Web

Entrada en el Blog

Es un artículo corto que aparece en la sección "Blog" del Sito Web generado por el módulo web de ERPNext.

Sitio Web > Blog > Entrada en el Blog

Página Web

Es una Página Web con URL distinto (la dirección de Internet) en el sitio web generado por ERPNext.

Sito Web > Página Web > Página Web


Configuración / Personalización

Campo Personalizado

Es un campo definido por el usuario en un formularo o una tabla.

Personalización > Personalización de Formularios > Campo Personalizado

Predeterminados Globales

Esta sección tiene los valores predeterminados para parametros varios del sistema como moneda, año fiscal, etc.

Setup > Predeterminados Globales

Imprimir Encabezado

Aquí es posible poner un título que imprimirá encima de un documento. Por ejemplo, es posible poner "Propuesta" en la cima de una Cotización.

Setup > Imprimir Encabezado

Términos y Condiciones

Es el texto de las condiciones del contrato. En las transacciones de las ventas y compras, tal vez hay algunos Términos y Condiciones que depende en cual Proveedor provee los Productos al Cliente. Puedes aplicar los Términos y Condiciones a las transacciones y aparecerán cuando imprimes el documento.

Ventas > Configuración > Plantillas de Términos y Condiciones

Unidad de Medida (UdM)

Es como la cantidad de un Producto es mide (es decir, kilogramos, unidades, números, par, etc.).

Almacén > Configuración > Unidad de Medida (UdM)